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算力主权：开放模型与封闭晶圆厂之间的张力
当推理成本持续下降，地缘风险反而向能源、冷却与先进制程集中；政策若仅补贴模型开源，可能低估厂房与电网这一端的锁定效应。
现象
过去两年，公开权重与开放推理框架显著降低了「能用上大模型」的门槛，但 训练与大规模部署 仍高度依赖特定地区的电力、冷却能力及先进制程产能。二者之间的剪刀差正在扩大，而非缩小。
推论（编辑部）
我们认为，讨论「算力主权」时，不宜将问题简化为模型权重是否开源。更稳妥的框架是同时审视：电网冗余、数据中心土地与水资源约束、以及半导体制造设备的可维护性。若政策工具过度向软件侧倾斜，而对厂房与能源投资周期估计不足，可能出现「接口开放、底座仍受制」的结构性格局。
上述判断基于公开行业数据与本刊对供应链访谈，不构成投资建议。
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